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Depuis sa naissance, Mizuki, 11 ans, vit avec une hypoplasie cérébrale qui provoque parfois une paralysie partielle. Aidé par son ami sourd, il s'entraîne sans relâche pour devenir violoniste professionnel. Mais tandis que la question de l'entrée au collège approche, Mizuki est confronté au validisme de la société.

Mizuki se lance un nouveau défi, interpréter un morceau de musique au sein d'une prison afin d'apporter un peu d'espoir aux détenus.

Mizuki rejoint le club de musique dont fait partie Yui, où il espère enfin trouver sa place.

En rentrant en deuxième année de collège, Mizuki découvre qu'il est dans la même classe que Hazuki. Il se sent toujours trahi par elle.