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Aoyama est un élève de CM1 surdoué qui a hâte d'accomplir de grande choses. Quand des pingouins apparaissent dans la ville avant de disparaître tout aussi subitement, le jeune garçon décide d'enquêter. Il découvre que l'assistante dentaire Miyata est liée à cette histoire.

Suzuki trouve un petit jabberwock alors que l'été touche à sa fin. Son père compte étudier la créature avec son équipe de recherche tandis que Aoyama n'a pas encore résolu le mystère qui relie les pingouins et la sphère.

Aoyama décide de faire équipe avec son camarade Hamamoto sur l'apparition d'une sphère mystérieuse qui serait liée à l'arrivée des pingouins.

Sahara, un samouraï dont l'épée se transforme en plantes ou en fleurs, erre dans un monde recouvert de sable. Un jour, il rencontre Yae, une jeune fille qui le convainc de partir avec elle à la recherche de la vallée de l'arbre-monde, un lieu qui pourrait avoir été préservé.