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Entourés de Link, l'incube nouveau venu, et de Ridley, la sirène déchue, Ethan et Lena vont vivre une nouvelle année de rêves et de cauchemars, entre malédiction et trahisons.

Alisik a accepté sa nouvelle condition : morte à l'âge de 12 ans, elle est condamnée à errer entre Enfer et Paradis en attendant que ses pêchés soient tous jugés. Mais même si elle n'a aucun souvenir, elle a beaucoup de doutes sur les faits qui lui sont reprochés et décide d'enquêter sur l'accident qui lui a ôté la vie. Ruben, le garçon aveugle seul capable de l'entendre, décide de l'aider.

Au centre de redressement de Veldin Drexler, on rééduque les mauvais méchants pour en faire des méchants accomplis. C'est le cas de Rune, piètre sorcier, de Jezebel, fille de Dracula qui préfère le chocolat au sang, ou de Loup Junior, qui a sauvé un enfant de la noyade.

Deux nouveaux élèves arrivent au centre de redressement de Veldin Drexler : la princesse Ileana et Fabien Negati. Ils rejoignent la bande de Rune, Loup Junior et la comtesse Jezebel Dracula. Mais Jez, Fabien et Veldin Drexler disparaissent mystérieusement.

Kilari Tsukishima est une collégienne de 14 ans gourmande et insouciante. Pour séduire Seiji, le célèbre chanteur du groupe Ships, elle décide de devenir une grande artiste. Sur son parcours pour devenir une star, elle vivra des aventures et des rencontres passionnantes. Son chat Na-san, doué en arts martiaux et en cuisine, la soutiendra et la consolera des misères de l'arrogant Hiroto.

Le quotidien d'un professeur d'histoire débutant, d'un professeur de gym énergique, d'une enseignante de français séduisante, d'un professeur de philosophie blasé et d'une enseignante d'anglais difficile. Réfugiés dans la salle des profs, ils refont le monde de l'éducation et décident des plans pour les vacances.