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Il y a longtemps, le héron bleu volait majestueusement sur le lac. Mais les hommes, cupides et ignorants, étaient envieux des poissons que le héron prélevait dans le lac et ils décidèrent de le chasser. Mais sans le héron, les poissons malades proliférèrent et bientôt, il n'y eut plus de poissons à pêcher. Je rêve qu'il revienne et nous pardonne...

Suite des aventures de Fidel, désigné avec quatre autres adolescents par la vieille Mako pour suivre une formation et lui succéder au sein des Bras armés, ces guerriers dotés d'une redoutable puissance qui protègent les humains des anciens dieux. Ayant fui Port Kéo, Fidel et ses amis arrivent à Guyemer, qui n'est plus qu'une cité fantôme où ne grouillent que des insectes.

Fidel mène une vie paisible sur son île jusqu'à l'arrivée de Mako, chargée de protéger l'archipel de la menace des dieux. Afin de trouver le prochain Bras armé, elle sélectionne cinq adolescents, dont Fidel, pour suivre une formation intense.

De retour à Paris, Mulo est contacté par son grand-père qui organise une réunion de famille. Le jeune homme est surpris, surtout lorsqu'il découvre que son aïeul est à la tête d'une immense fortune. Mais lors du rendez-vous dans le manoir familial, une série de morts suspectes contrarie la fête.