L'humanité est menacée par la reine Obscuria qui règne sur les Kages, des monstres vivant dans l'ombre. Il est temps de libérer Ral, un jeune garçon de 15 ans, enfermé à cause des pouvoirs du Grad, le puissant blue dragon qui vit en lui. Ral est bien décidé à protéger le monde.