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Zhou Zhou est désormais adolescente et commence à se questionner sur la vie. Elle se construit et prend confiance en elle-même grâce à l'aide de son professeur de musique et du séduisant An Chen.

C'est la fin de l'école élémentaire et seuls les meilleurs élèves sont susceptibles d'intégrer les collèges qui mènent aux grandes écoles. Dans cet univers de concurrence et de pression scolaire, Zhou Zhou fait la connaissance du discret Xiao Zhi Li, un enfant ne rêvant que de dessin et de chaleur humaine, qui lui fait voir la vie sous un autre jour.