Au XXVIe siècle, Cléo et Simon vivent librement, en harmonie avec la nature, sur le Cygne, une nuée d'une région inexploitée de la galaxie. Ils rencontrent un jour Rhil qui fuit le nuage de la Perle Noire où règne une terrible dictature. Poursuivi, il demande aux deux adolescents de l'aider.
